南宋末年至元，金国遗孀裴满真于元陪都燕京暗杀忽必烈途中街头偶遇主角小乞丐张三而引发一系列曲曲折折匪夷所思的故事：曾以十八骑袭破金国信阳的大将军刘整通敌，大宋西部江山迅速彻底沦陷，蒙古为建立统一中原武林，直接加入到争夺战四块神秘的人皮秘籍后羿射月图的厮杀当中；武林盟主轩辕寻思神秘的失踪，世仇独孤扬成了武林公敌；张三机缘凑巧接掌雪山派，又巨大损失不白之冤；刘整之子刘廷玉大义灭亲，成了驸马，一步步接掌朝纲；为与张三兄弟情，蒙古王子多次退兵，却屡遭刘廷玉暗害；江南德威武馆少馆主何宝廷从谦谦君子沦落逆天剑客，与张三从兄弟变成陌路；裴满真为大金后裔拥戴，